Pour attraper les jeunes assassins d'un fonctionnaire, la police effectue une vaste rafle dans un bidonville de Sao Paulo. Pixote, un jeune garçon, est arrêté et envoyé en maison de correction. Là, il se fait de nouveaux amis...
Dans le quartier « chaud » de Rio de Janeiro, Joao Francisco est connu de tous sous le nom de Madame Satã. Ses extravagances et son mode de vie font de lui une figure incontournable. Tour à tour malandrin, artiste, cuisinier, taulard, homosexuel et père adoptif de sept enfants, Madame Satã est un être explosif et entier, admiré et redouté. Saint(e) ou démon ?
50 ans de l'histoire du Brésil à travers le destin de deux amis d'enfance confrontés aux prisons, aux favelas et à la dictature militaire... La réalisatrice livre un film nourri de sa propre vie de militante, tourné avec des jeunes des bidonvilles et co-écrit par le scénariste de "La Cité de Dieu".
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