Début du XXe siècle, Mexico. Pétillante, vibrante, Frida est une fillette qui s'intéresse à tout. Visiblement différente de ses camarades, elle s'aide de son imaginaire débordant afin de faire face aux nombreuses épreuves qu'elle affronte...
Félix, dix ans, a peur de tout : du possible divorce de ses parents, des maniaques, des voisins louches, et même du sida. Peu à peu, les démons imaginaires de l’enfant côtoient les démons d’un monde réellement inquiétant.
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