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À Berlin, le mur est tombé. Reclus dans leur monde de silence, des anges veillent sur la ville et ses habitants. Un jour, Cassiel, un de ces anges, vole au secours d'une petite fille. Son intervention fait de lui un humain, et par conséquent un mortel.
Jakob, jeune policier collet-monté, mène une vie terne dans l’Allemagne rurale. Un soir, il croise la route d’un travesti charismatique qui, armé d’un katana japonais, cultive un goût prononcé pour la décapitation. Jakob part alors à la recherche de ce samouraï fou, dans une course poursuite où s’installe une attirance réciproque.
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