À Berlin, le mur est tombé. Reclus dans leur monde de silence, des anges veillent sur la ville et ses habitants. Un jour, Cassiel, un de ces anges, vole au secours d'une petite fille. Son intervention fait de lui un humain, et par conséquent un mortel.
Selon une prédiction de Wotan, le maître des dieux, seule l'épée de Siegmund, reforgée, peut permettre à un héros de venger les dieux des affronts des Nibelungen. Siegfried y parvient, et après avoir tué un dragon, se baigne dans son sang, ce qui le rend invincible, à l'exception d'une portion de peau..
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