Deux garçons, Ignacio et Enrique, découvrent l'amour, le cinéma et la peur dans une école religieuse au début des années soixante. Le père Manolo, directeur de l'institution et professeur, est témoin et acteur de ces premières découvertes...
Espagne, été 1999. Dani invite son meilleur ami dans la maison de vacances de ses parents, au bord de la mer. Ils ont 17 ans. L'heure du sexe a sonné...
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