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Timo est un pianiste de concert estimé, mais dont la vie personnelle est un désastre. Un jour, il trouve à sa porte un homme plus âgé d’allure misérable. Cet homme, Léo, qui s’avère être son père, a quitté le pays quand Timo avait 3 ans et ne l’a pas contacté depuis 35 ans. Il est maintenant de retour pour léguer à son fils un mystérieux héritage...
Niko est un petit renne qui habite dans la Vallée des rennes en compagnie de sa mère. Il n'a jamais vu son père, qui fait partie de la légendaire Brigade du père Noël. Niko part à sa recherche, accompagné par son ami, Julius, un écureuil volant.
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