Un ancien champion de judo, criblé de dettes et abandonné de tous, réapprend le goût du combat grâce à un autre judoka et à une jeune chanteuse. Cela lui apporte un regain d'espoir pour affronter Kong, qu’il aurait dû combattre deux ans auparavant...
À Hongkong, deux policiers, l'un corrompu, l'autre infiltré, sont contraints de ruser pour ne pas mettre en péril leurs couvertures respectives.
Dix ans avant les événements du premier film, le jeune Chan vient tout juste d’infiltrer les triades, et Lau entre dans la police, pendant que Sam prend la tête du gang.
Le volet final déroule deux récits : l‘un immédiatement antérieur à l’action du premier film montre les difficultés de Chan au sein de la triade ; l’autre, postérieur aux événements de l’opus 1 s’attache à Lau, lui aussi usé par son double jeu…
Hong-Kong est aux mains d'une puissante mafia dirigée par trois frères. Un inspecteur de police aux méthodes expéditives et un flic infiltré unissent leurs forces pour tenter de la démanteler.
L'agent de police infiltré, Wu, fait équipe avec une agence rivale après une première attaque sur un gang afin de démanteler tout un réseau de contrebande de stupéfiants.
À Hong-Kong, Tyler, rompu aux dangers de la rue, et Jack, un ancien mercenaire, sont au service du chef d'une puissante triade. Ils parviennent à déjouer une tentative d'assassinat dirigée contre leur employeur, mais leur collaboration va être de courte durée. De complots en guets-apens, d'intérêts opposés en trahisons, ils vont se retrouver opposés et entraînés vers une confrontation mortelle.
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