En octobre 1956, Juli tente de quitter Moscou pour rentrer à Budapest où son oncle, Janos, participe activement dans la révolte contre l’occupation russe.
Juli a dix-huit ans. Son rêve est de devenir réalisatrice de cinéma, mais son admission à Budapest est refusée. Grâce à l’aide de Magda, l'officier qui l'a élevée, elle obtient une bourse à Moscou.
Blessé en 1918, Karl devient hypnotiseur après sa guérison. Célèbre à Berlin, il attire l’attention en prédisant l’arrivée d’Hitler au pouvoir en 1933…
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