Oxford, Angleterre. Les soeurs July et September sont inséparables. Leur dynamique particulière est une préoccupation pour leur mère, qui les élève seule. Lorsque September est exclue temporairement du lycée, July se retrouve livrée à elle-même...
En 1916, dans un petit village Irlandais, Rosie Ryan épouse Charles Shaughnessy, le maître d'école, plus âgé de quinze ans, à qui elle voue un amour d'adolescente nourrie de lectures romanesques. Mais ses fantasmes se heurtent très vite à la réalité.
Taciturne, Dan Reilly vit isolé dans sa ferme, située en plein coeur de la campagne anglaise. Un soir, l'agriculteur aide tant bien que mal l'une de ses vaches à vêler. Or, le nouveau-né lui semble très étrange. Il contacte Mary, son ancienne compagne, qui vit à présent avec John, un généticien : John et Mary ont en effet pratiqué certaines expériences sur le cheptel de Dan.
Irlande, 1924. Harry a besoin d'un ennemi... il s'en est trouvé un et ne le lâche plus. Son obsession remplit sa vie jusqu'au débordement, et jusqu'à l'absurde. Une étonnante allégorie, effrayante et drôle, qu'un réalisateur serbe a adapté d'un conte chinois en en transposant le motif dans la campagne irlandaise ! Avec Colm Meaney ("The Van") et Cillian Murphy ("Le vent se lève").
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