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Taciturne, Dan Reilly vit isolé dans sa ferme, située en plein coeur de la campagne anglaise. Un soir, l'agriculteur aide tant bien que mal l'une de ses vaches à vêler. Or, le nouveau-né lui semble très étrange. Il contacte Mary, son ancienne compagne, qui vit à présent avec John, un généticien : John et Mary ont en effet pratiqué certaines expériences sur le cheptel de Dan.
Dans les années 1920, Jimmy animait un foyer de jeunesse. A cause de la guerre civile et de ses activités politiques, le leader communiste a dû émigrer aux Etats-Unis. Après 10 ans passés à Broadway, il revient aider sa mère et les jeunes de son village, désoeuvrés et sans travail, lui demande de réouvrir le foyer. Jimmy est soutenu par Oonagh, l'amour de sa vie.
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