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En 1990, un tremblement de terre touche le nord de l’Iran, détruisant de nombreux villages et causant plusieurs milliers de morts. Dans ce paysage dévasté, un cinéaste et son fils prennent la route pour retrouver les deux jeunes acteurs du film "Où est la maison de mon ami ?". Mais si leurs recherches sont laborieuses, tous deux vont découvrir que la vie continue pour les habitants de la région.
Dans un pays imaginaire du Caucase, le président et sa famille dirigent d'une main de fer, profitant d'une vie luxueuse pendant que ses sujets vivent dans la misère. Lorqu'un coup d’état met fin à cette dictature, le président devient l’homme le plus recherché du pays. Avec son petit-fils de 5 ans, grimés en musiciens de rue, ils tentent alors de rejoindre la mer où un navire les attend...
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