Naples, début des années 80. Aldo quitte Vanda après lui avoir avoué sa liaison avec Anna. Leurs deux enfants grandissent dans une spirale de rancœur. Mais le lien qui les unit perdure...
Fin du XIXe siècle. Tullio Hermil, mondain oisif de la grande bourgeoisie italienne, vit une aventure tumultueuse avec sa maîtresse. Mais lorsqu'il apprend que sa propre femme est enceinte suite à une aventure, il ne vit plus que pour se venger...
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