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Septembre 1977, à Paris. Privée de sa voix, son précieux outil de travail, Maria Callas vit recluse dans son appartement de l'avenue Georges-Mandel. Affaiblie, l'illustre cantatrice espère encore qu'elle pourra tout de même retourner un jour sur scène...
Pipi, Pupu & Rosmarie rejouent la fameuse histoire du Don Quichotte ! Cette fois-ci, Pipi est Don Pipichotte, Pupu est Pupusancho, Rosmarie est Rosmarinée la fiancée de Don Pipichotte. Une nouvelle aventure commence !
Pipi, Pupu & Rosmarie incarnent la fameuse pièce de Mozart, La Flûte Enchantée. En traversant la forêt, Pipino et Pupugueno sont attaqués par un dragon, rapidement mis en fuite par les sujets de la Reine de la Nuit, l’Astre Flamboyant...
Rosabelle et son frère Pupudeo sont à bord d’un bateau en provenance de l’Italie, ils sont à la recherche de leur frère Pipidoro disparu en mer. Ils sont attaqués par des brigands qui les font emprisonner sur une île, gouvernée par le sultan Mustafa.
Dans un théâtre de village, les membres d'une même famille donnent une représentation de l'opéra I Pagliacci. Après le spectacle, une séance d'hypnose est l'occasion pour chacun de déballer sa rancœur. Un court métrage signé par l'auteur des Poings dans les poches et de Vincere.
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