Dong-ho, un chanteur traditionnel coréen, part à la recherche de la femme dont il est amoureux, qu'il a perdue de vue il y a des années, alors qu'il était l'élève de son père.
Corée, XVIe siècle. Jang-seng et Gong-gil sont deux comédiens qui travaillent ensemble sur les routes du pays. Jang-seng persuade Gong-gil de se produire à Séoul, dans l’espoir de devenir riches. Arrivés là-bas, ils se font arrêter au cours d’un spectacle pour avoir insulté le Roi. Jang-seng propose alors un pari fou : s’ils arrivent à faire rire le Roi, ils seront libres...
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