Dans un faubourg de Casablanca, Hassan et son fils vivent misérablement. Chargés de petits boulots pour la pègre, ils sont chargés d'enlever un homme mais ce dernier décède accidentellement. Débute alors une nuit d'errance dans les bas-fonds de la ville.
Une caravane accompagne un cheikh mourant à travers le Haut Atlas marocain. Sa dernière volonté est d’être enterré près des siens. Mais la mort n’attend pas… Craignant la montagne, les caravaniers refusent de transporter le corps. Seuls deux vauriens acceptent la mission. Dans un monde parallèle, Shakib est désigné pour partir dans la montagne avec une mission : aider ces caravaniers de fortune.
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