Jeff, journaliste new-yorkais spécialisé dans la musique, tombe par hasard sur l'entraînant solo d'un pianiste brésilien, Francisco Tenório Jr., dont il n'a étrangement jamais entendu parler...
Kitty, l’amie imaginaire d’Anne Frank à qui était dédié le célèbre journal, a mystérieusement pris dans la maison où s’était réfugiée Anne avec sa famille, à Amsterdam. Munie du précieux manuscrit, Kitty se lance à sa recherche...
La vie du maître légendaire Rembrandt van Rijn (1606-1669), à partir de son arrivée à Amsterdam en tant que peintre reconnu. On y découvre les démêlés amoureux et les difficultés financières d'un homme tourmenté. La caméra se fait pinceau, la réalité est saisie, donnant l'illusion d'être celle du 17e siècle.
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