Londres en 1878. Rupert Angier et Alfred Borden sont deux magiciens surdoués, promis dès leur plus jeune âge à un glorieux avenir. Une compétition amicale les oppose d'abord l'un à l'autre, mais l'émulation tourne vite à la jalousie, puis à la haine. Devenus de farouches ennemis, les deux rivaux vont s'efforcer de se détruire l'un l'autre en usant des plus noirs secrets de leur art...
En 1939, Charlie, un chien des rues de La Nouvelle-Orléans, escroc et roublard, s'évade d'un pénitencier où il purgeait une peine pour divers larcins. Il retrouve son associé, Carcasse, avant d'être écrasé par une voiture et de rejoindre le paradis. Il proteste tant et si bien qu'il est renvoyé sur Terre...
À Kehoe, une station de ski du Colorado, Nels, un conducteur de chasse-neige, est honoré pour ses bons et loyaux services. Sa vie est bouleversée quand son fils est retrouvé mort d'une overdose. Nels décide de mener l'enquête et apprend que son fils côtoyait les membres d'un cartel... Il décide d'en éliminer les membres un à un...
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