Deux familles se réunissent dans une maison à la campagne pour célébrer les fêtes de Noël. Dans cet havre de repos, les vacances vont vite prendre une tournure qu'aucun des adultes n'aurait pu envisager : leurs enfants, sous l'effet d'un mal mystérieux, se retournent contre eux avec cruauté et ingéniosité.
Dans un village minier du Nord de l'Angleterre, Billy, 11 ans, découvre qu'un cours de danse partage désormais les locaux de son club de boxe. Partagé entre une famille en crise et un professeur de ballet têtu, il va partir à la découverte de lui-même.
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