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À la veille de la Première Guerre mondiale, Tamino, en quête d'amour, de paix et de lumière, s'engage dans un dangereux périple. En attendant l'ordre de partir au combat. Tamino se retrouve projeté dans un univers crépusculaire, entre rêve et cauchemar.
Wilf, Reggie et Cissy vivent à la Beecham House, maison de retraite pour les chanteurs d'opéra. Chaque année, pour célébrer l'anniversaire de Verdi, ils organisent un concert visant à collecter des fonds.
Trois contes chantés, dansés et filmés avec une incroyable créativité et, pour le spectateur, un plaisir sensuel intense.
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