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Été 1988. Alvin et Lance travaillent ensemble sur les marquages d’une route endommagée par un feu de forêt. Tandis qu'Alvin se languit de sa jeune épouse, Madison, Lance de son coté ne pense qu'au week-end qui approche afin de rentrer en ville pour faire la fête...
Rachel est une adolescente issue d’une famille fondamentaliste mormone de l’Utah. A ses 15 ans, elle découvre le rock sur une cassette audio. N’ayant jamais entendu une telle musique, Rachel vit ce moment comme une expérience exceptionnelle, mystique et sensuelle. Trois mois plus tard, la jeune fille tombe enceinte et affirme avoir subi une immaculée conception à l’écoute de la musique...
Ellis et Neckbone, 14 ans, découvrent un homme réfugié sur une île au milieu du Mississippi. C'est Mud. Un homme qui croit en l'amour, une croyance à laquelle Ellis a désespérément besoin de se raccrocher, pour oublier les tensions entre ses parents...
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