Escondido, Californie, 1994. Gene se prépare à la dernière soirée pyjama de ses camarades de théâtre du lycée. Déterminé à révéler son homosexualité, Gene est terrifié par ce que ses meilleurs amis chrétiens vont penser de lui...
Harold fête son anniversaire chez Michael. La soirée se déroule bien, mais l'alcool aidant, les langues se délient, et l'ambiance se dégrade...
Ben et Alexa sont les meilleurs amis du monde et ils ne se quittent jamais. Ben est un garçon plutôt timide qui se cherche encore sexuellement. Alexa est une jeune fille studieuse qui voudrait sortir de sa coquille. Mais le duo va chavirer au contact de Johnny, un beau et séduisant garçon à la réputation sulfureuse. Ils vont alors former un triangle amoureux tout aussi fascinant que dangereux...
Afin de démasquer des braqueurs de banque, Johnny Utah, un jeune et ambitieux agent du FBI infiltre le milieu des surfeurs de Californie du Sud. Sous l’influence du charismatique Boddhi, il découvre alors une partie cachée de sa personnalité.
Sasha, originaire de Pékin, fait ses études aux États-Unis dans le Nebraska. Tombée enceinte en Chine, sans nouvelles du père de l'enfant, un jeune artiste chinois, elle décide d'aller avorter à San Francisco où elle retrouve Boshen, l'ex-amant de son amant, qui tente de la convaincre de garder l'enfant.
Les tribulations sentimentales et sexuelles d’un groupe d’amis d’une trentaine d’années. Lors d’un dîner, l’un d’entre eux annonce à l’assemblée qu’il est séropositif. S’en suit une conversation plus que houleuse sur le SIDA...
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