La directrice d'un orphelinat indien au bord de la faillite découvre que son institution est en lice pour recevoir un don important d'une riche femme d'affaires américaine. Elle doit donc se rendre à New York, où elle se retrouve confrontée à un passé qu'elle avait tout fait pour oublier...
Rachel est une adolescente issue d’une famille fondamentaliste mormone de l’Utah. A ses 15 ans, elle découvre le rock sur une cassette audio. N’ayant jamais entendu une telle musique, Rachel vit ce moment comme une expérience exceptionnelle, mystique et sensuelle. Trois mois plus tard, la jeune fille tombe enceinte et affirme avoir subi une immaculée conception à l’écoute de la musique...
Il y a vingt ans de cela, Earl Jensen a été mis sur orbite par l'agence spatiale américaine. Mais le cupide Docteur Frubar l'avait aussitôt abandonné dans l'espace. Bien des années plus tard, Josie Jensen, astronome et fille de l'astronaute perdu, découvre qu'un engin spatial va s'écraser sur la Terre. Il s'agit de l'appareil à bord duquel son père avait disparu...
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