Déprimé, Ben a perdu sa foi et sa voix depuis le décès de son épouse, ce qui est ennuyeux pour un chantre de synagogue. Un soir, il retrouve Carla, son ancienne professeure de musique, qui le sollicite pour l'aider à préparer sa bat-mitzvah tardive.
Pendant la conquête de l'Ouest, un rabbin polonais vient aux États-Unis fonder une synagogue à San Francisco. Son voyage à travers le pays ne se fait pas sans difficultés...
Borough Park, quartier juif ultra-orthodoxe de Brooklyn. Menashé, modeste employé d'une épicerie, tente de joindre les deux bouts et se bat pour la garde de son jeune fils Ruben. En effet, ayant perdu sa femme, la tradition hassidique lui interdit de l'élever seul. Mais le Grand Rabbin lui accorde de passer une semaine avec son fils ; l’ultime occasion pour Menashé de prouver qu’il peut être père.
En 1941, dans une petite ville d'Ukraine, Anna Semionovna écrit une lettre à son fils, physicien célèbre parti travailler dans un institut de sciences soviétique. Médecin, russe et juive, elle évoque son mariage malheureux, la naissance de son fils, l'arrivée des Nazis, l'incrédulité criminelle de certains Juifs, sa judéité, etc. Ce sera sa dernière lettre...
Minneapolis, 1967. Rien ne va plus dans la vie de Larry Gopnik. Sa femme le quitte pour un vieil ami, sa promotion est compromise, son voisin le provoque...
New York. Leonard hésite entre suivre son destin et épouser Sandra, la femme que ses parents lui ont choisie ou se rebeller et écouter ses sentiments pour sa nouvelle voisine, Michelle, belle et volage, dont il est tombé éperdument amoureux. Entre la raison et l'instinct, il va devoir faire le plus difficile des choix...
Un regard intime sur la vie, la carrière et le processus créatif de l'auteur-réalisateur le plus prolifique des États-Unis, de son enfance à Brooklyn jusqu'à la sortie de son dernier film à succès "Minuit à Paris". Partie 1.
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