Rachel est une adolescente issue d’une famille fondamentaliste mormone de l’Utah. A ses 15 ans, elle découvre le rock sur une cassette audio. N’ayant jamais entendu une telle musique, Rachel vit ce moment comme une expérience exceptionnelle, mystique et sensuelle. Trois mois plus tard, la jeune fille tombe enceinte et affirme avoir subi une immaculée conception à l’écoute de la musique...
Aéroport JFK, New York, le 31 décembre 1999. Jésus débarque avec son assistante, la belle et mystérieuse Magdalena. Tout le monde se pose la même question : le commencement du nouveau millénaire signifie-t-il la fin du monde ? Au cours de la journée, Jésus va parcourir New-York, croiser croyants et impies, à l'heure où il faut décider du sort des âmes humaines.
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