Au lycée, la vie d'un athlète discipliné commence à se dégrader lorsque son identité homosexuelle se heurte à l'idée de ce qu'il était censé être.
Afin de démasquer des braqueurs de banque, Johnny Utah, un jeune et ambitieux agent du FBI infiltre le milieu des surfeurs de Californie du Sud. Sous l’influence du charismatique Boddhi, il découvre alors une partie cachée de sa personnalité.
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