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Diego est un jeune photographe à qui tout réussit. Il vit des jours heureux avec Fabrizio, son compagnon. Mais tout bascule lorsque Fabrizio se fait violemment agresser à la sortie d’une boite de nuit par une bande d’homophobes et tombe dans le coma. Au même moment, Armando, le fils de Diego qui vivait loin de lui depuis de nombreuses années, débarque inopinément...
Armando, quinquagénaire, paie régulièrement des jeunes hommes qu'il amène chez lui. L'un d'entre eux, Elder, un petit voyou, se montre vite brutal avec Armando. Pourtant, quelques jours plus tard, celui-ci réinvite le jeune à venir chez lui pour une nouvelle séance. Les rendez-vous se succèdent et Armando comprend qu'il ne peut pas se passer du jeune homme... Lion d'or au Festival de Venise 2015
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