Houston, Texas. Alexandra, Will et Nate se débattent pour survivre dans une ville qui dévore les gens, comme les rêves. Ex-cheffe de gang ou gosses de riches reniés, chacun affronte ses démons tandis qu'un ouragan approche.
À la fin des vacances d'été, les amoureux Danny et Sandy doivent se séparer. À son retour au lycée, le jeune homme retrouve sa bande d'amis. Les parents de Sandy ayant décidé de s'installer aux Etats-Unis, la demoiselle intègre la même école...
En 1929, à Chicago, deux musiciens, Joe et Jerry, sont témoins d’un règlement de comptes et échappent à la mort. Déguisés en femmes, ils s’engagent dans un orchestre féminin et tombent sous le charme de la chanteuse, Sugar Kane.
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