En 1929, à Chicago, deux musiciens, Joe et Jerry, sont témoins d’un règlement de comptes et échappent à la mort. Déguisés en femmes, ils s’engagent dans un orchestre féminin et tombent sous le charme de la chanteuse, Sugar Kane.
Ancien truand et ancien agent du 2e Bureau, Paul Lamiani est devenu un honnête père de famille, patron d'un restaurant. Un jour, la DST lui demande, pression à l'appuie, de renouer avec Raymond Maroux, un truand, afin de lui soutirer des documents. Mais lorsque Maroux est assassiné, son gang kidnappe le fils de Lamiani, c'est alors que le fauve se déchaine...
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