En 1929, à Chicago, deux musiciens, Joe et Jerry, sont témoins d’un règlement de comptes et échappent à la mort. Déguisés en femmes, ils s’engagent dans un orchestre féminin et tombent sous le charme de la chanteuse, Sugar Kane.
Au cours d'un séjour de chasse, la vieille rivalité entre les deux amis Bjorn et Knut pour l'amour de Guri est ravivée. Les vieux démons vont se réveiller... Un classique norvégien (la beauté de certains plans en noir et blanc évoquent le Bergman des premiers chefs-d'oeuvre) et une découverte cinéphile dans le sillage de la Nouvelle vague (le cinéaste fut surnommé le "Godard nordique").
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