En Australie, Dawn et Peter vivent heureux avec leurs enfants à l’ombre de leur figuier géant. Quand Peter meurt brutalement, chacun réagit à sa manière. Simone, croit que son père vit à présent dans l’arbre et initie Dawn à son secret. La vie reprend mais l’arbre devient envahissant. Ses branches, ses racines, et même son peuple de grenouilles et de chauves-souris menacent le foyer.
Los Angeles, 1962. Depuis qu'il a perdu son compagnon Jim dans un accident, George Falconer, professeur d'université Britannique, se sent incapable d'envisager l'avenir. Il demeure assez solitaire malgré le soutien de son amie Charley.
Lily, insaisissable et campagnarde, vit avec sa mère. À sa mort, sa sœur citadine Clara doit la prendre en charge. Les deux sœurs se découvrent, et Clara, influencée par Lily, remet en question sa vie et goûte à une nouvelle liberté.
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