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Anna et Otto n'ont pas 20 ans quand leurs parents divorcent. Le frère et la sœur se retrouvent brutalement séparés : Otto part vivre au Canada avec son père, tandis qu'Anna reste à Paris avec sa mère. Ils se promettent de se revoir vite mais les aléas de la vie les tiennent éloignés l'un de l'autre.
Rachel est une adolescente issue d’une famille fondamentaliste mormone de l’Utah. A ses 15 ans, elle découvre le rock sur une cassette audio. N’ayant jamais entendu une telle musique, Rachel vit ce moment comme une expérience exceptionnelle, mystique et sensuelle. Trois mois plus tard, la jeune fille tombe enceinte et affirme avoir subi une immaculée conception à l’écoute de la musique...
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