Léa et Martin sont séparés. Ils ont été amoureux à Toulouse, et dans une tentative de reconquête, Martin vient la retrouver à Paris. Peine perdue, car chacun s’installe en colocation de son côté et tente de trouver sa place et d'avancer vers sa part de maturité...
Dans un village au cœur du Middle-West américain, Suzanna, 23 ans, change de sexe. Elle devient un garçon : Coby. Cette transformation bouleverse la vie de tous ceux qui l’aiment. Une métamorphose s’opère alors sous le regard lumineux et inattendu du réalisateur.
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