En 1999, dans une petite ville de province, Lukas, Kris et Alex traînent ensemble et vont à des fêtes pour tromper l’ennui. Quand Alex disparaît, Lukas et Kris s’allient à Emma, la soeur d’Alex, et se lancent à la recherche de leur ami.
Roumanie, années 60. Serafim, un jeune pédiatre, est amené par un sombre caprice du destin dans la ville sans enfants de Palilula. On peut arriver à Palilula, mais on ne peut pas en repartir.
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