Grace et Ben, deux écologistes spécialistes de la conservation, partent en expédition dans l'Outback australien. Ils sont accompagnés de Bailey, un documentariste. Sur place, le trio découvre la présence d'une nouvelle espèce terrifiante...
A l'approche de l'hiver, les parents répondent à des questions qu'ils se posaient étant enfants. 3 courts métrages pour les aider dans cette tâche : «Pourquoi les arbres perdent leurs feuilles à l'automne ?», «Giuseppe», «Pourquoi la neige est blanche ?»
Au cœur de la forêt tropicale se trouve le pays de Xo, dans lequel cohabitent toutes sortes d'animaux. Nachi, un jeune coati orphelin qui vit seul, en marge de cette communauté. Mais lorsqu'une catastrophe menace le pays, il décide de sauver les siens...
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