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Un randonneur se rend dans le désert pour prendre des photos d'une éclipse solaire. Il tombe sur un enfant égaré et propose de l'aider à retrouver les siens. Son acte de bon samaritain va rapidement se transformer en jeu dangereux...
Soudan, près du barrage de Merowe. Maher travaille dans une briqueterie traditionnelle alimentée par les eaux du Nil. Chaque soir, il s’aventure en secret dans le désert, pour bâtir une mystérieuse construction faite de boue.
Un jeune Berbère se lance dans un périple incertain à travers le désert du Sahara pour tenter de sauver son dromadaire, menacé par des braconniers.
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