A l'été 1923, au bord de la Baltique, Franz Kafka, à la santé déclinante, fait la rencontre de Dora Diamant, une animatrice pour enfants dont il tombe de suite éperdument amoureux. Aux côtés de la jeune femme, il retrouve le goût d'écrire...
Jo, une artiste de cirque de rue, découvre le travail des clowns professionnels de "Nez pour rire". Vite entrée dans l'association, elle se retrouve à l'hôpital au contact des enfants, des malades, des soignants et des familles...
Condamné par la maladie, Leonard Fife, célèbre réalisateur canadien, accepte d'accorder une ultime interview à l'un de ses anciens élèves, pour dire enfin toute la vérité sur ce qu'a été sa vie et révéler des détails inconnus de son existence.
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