A l'aube de la Seconde Guerre mondiale, François Touraine, un grand virtuose du piano, part jouer en Allemagne. A son retour en France, il n'est plus que l'ombre de lui-même lorsqu'il rencontre Annette, qui va lui permettre de remonter sur scène...
Tokyo, début des années 1940. Totto-chan est une petite fille pleine de vie et un peu trop turbulente. Renvoyée de son établissement, elle est inscrite par ses parents à Tomoe, une école pas comme les autres installée dans des wagons de train...
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