La naïve Eugénie est confiée à la maîtresse de son père pour être initiée aux jeux de l’amour. Arrivée sur une île, elle découvre ainsi les joies de l’érotisme, de la perversion et de la débauche… "La Philosophie dans le boudoir" de Sade (très) revisité par Jess Franco, le maître de la série B. Une certaine idée du plaisir et de l'horreur.
Pierre, un adolescent de 17 ans, voue un amour sans borne à sa mère dont il ne connaît pourtant pas la vraie nature. Aussi, quand il découvre son addiction pour l'immoralité, il s'engage à ses côtés dans des jeux de plus en plus dangereux..
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