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Mi-août dans un petit village d'Italie où tout le monde est parti en vacances. Deux vieillards bons vivants, Mondardini et Battistini, s'ennuient et décident de partir, eux aussi sur la Côte d'Azur...
Quatre amis se souviennent de leur jeunesse, lorsqu'ils avaient créé un petit orchestre de province. Lors d'une chaude nuit d'été, ils décident ainsi de retrouver leurs rêves et de participer à un festival de chanson. Pour s'y rendre ils vont traverser à pieds la Basilicata en compagnie d'une jeune journaliste. D'imprévus en rencontres inattendues, ce voyage va les changer pour toujours.
En 1945, trois amis qui ont pris part à la Résistance italienne célèbrent la chute du fascisme et la fin de la guerre. La République remplace la monarchie et tous trois poursuivent leur chemin séparément, libre de toute propagande fascisante...
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