James, un ex-marine, est en deuil après la mort de l’amour de sa vie. Son ancien patron, refait surface pour une mission top secrète : sous couverture, James doit démanteler un trafic d'armes. Il se retrouve alors mêlé à l'invasion américain du Panama.
Djaffar revient en héros après des années de lutte pour l'indépendance algérienne. Il est dévasté quand il apprend que sa femme a été tuée par les soldats français. Il retrouve son ami Hamid mais découvre qu'il a oublié ses idéaux et trempe dans des magouilles. Ses affaires louches l'ont même mené au meurtre. Une situation qui va mettre à mal l'amitié entre les deux hommes...
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