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Bienvenue dans la Renaissance ! Une époque où artistes, savants, rois et reines inventent un monde nouveau. Parmi eux, un curieux personnage passe ses journées à dessiner d’étranges machines et à explorer les idées les plus folles...
Brendan, un jeune moine irlandais de douze ans, rencontre Frère Aidan, célèbre maître enlumineur et "gardien" d'un Livre d'enluminures fabuleux mais inachevé. Le jeune garçon va être entraîné dans de fantastiques aventures...
Charlot, pris pour un pickpocket, se réfugie dans un cirque et déboule sur la piste en plein spectacle. Son arrivée fait rire le public et le directeur l'engage aussitôt comme clown. Charlot tombe amoureux de l'écuyère mais celle-ci préfère Rex, le funambule...
Dans une maison au milieu de la mer, une femme attend son amoureux. Fasciné par les profondeurs qu'il représentait dans des tableaux, le jeune homme est parti en voyage. Il découvre les mystères et l'excitante beauté de la mer, sans savoir s'il pourra un jour retrouver sa bien-aimée.
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