Rachel est une adolescente issue d’une famille fondamentaliste mormone de l’Utah. A ses 15 ans, elle découvre le rock sur une cassette audio. N’ayant jamais entendu une telle musique, Rachel vit ce moment comme une expérience exceptionnelle, mystique et sensuelle. Trois mois plus tard, la jeune fille tombe enceinte et affirme avoir subi une immaculée conception à l’écoute de la musique...
À 50 ans, Cheyenne, une star du rock déchue, se retrouve à New York pour les obsèques de son père. Sans contact avec lui depuis des années, il entreprend pourtant d'honorer sa dernière volonté : retrouver son bourreau de guerre et se venger.
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