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Rachel est une adolescente issue d’une famille fondamentaliste mormone de l’Utah. A ses 15 ans, elle découvre le rock sur une cassette audio. N’ayant jamais entendu une telle musique, Rachel vit ce moment comme une expérience exceptionnelle, mystique et sensuelle. Trois mois plus tard, la jeune fille tombe enceinte et affirme avoir subi une immaculée conception à l’écoute de la musique...
Del est un jeune compositeur qui cherche l’inspiration qui lui permettra d’écrire le "tube" qui fera de lui une star et d’épouser sa chère et tendre Didi, timide secrétaire chez Mega Music. Alors qu'il se rend chez son producteur qui lui a lancé un ultimatum, Del se perd et se retrouve à Flooby Nooby, une curieuse ville musicale,dans laquelle il va rencontrer des personnages surprenants...
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