Où Schéhérazade doute de pouvoir encore raconter des histoires qui plaisent au Roi. Son père, le Grand Vizir, lui donne rendez-vous dans la Grande Roue.
On raconte qu'une juge affligée pleurera au lieu de dire sa sentence quand viendra la nuit des trois clairs de lunes. Un assassin en fuite errera plus de quarante jours durant dans les terres intérieures et échappera aux gendarmes.
Un jour d'hiver, Jacob et sa soeur Marie sont abandonnés par leur père au chômage, dans la forêt. Dans son manteau, Jacob trouve une lettre de sa mère les encourageant à aller rendre visite à leur oncle en Espagne... Une adaptation très libre et moderne des contes des frères Grimm par le réalisateur de La peau de Bax.
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