Asaf, jeune réalisateur, offre à son père Yoel un rôle dans son prochain film. Quand Yoel tombe malade, Asaf met tout en place pour poursuivre le tournage. Dans une tentative de figer le temps, il partage avec son père son amour du cinéma...
Shigeharu Aoyama, producteur de films veuf, accepte sur les conseils d'un collègue, d’organiser une audition pour un film imaginaire afin de trouver une nouvelle épouse. Il déniche la perle rare : Asami. Mais celle-ci disparaît bientôt...
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