Ronen Matalon a une passion pour sa ville, Jérusalem. Il propose aux touristes, notamment japonais, des tours gratuits afin de découvrir les endroits où ont eu lieu des attentats dans la cité. Lors d'une visite, il rencontre Asia Mulan, une compatriote, exilée à Barcelone depuis 4 ans...
Alors qu’il s’apprête à intégrer l’armée israélienne pour effectuer son service militaire, Joseph découvre qu’il n’est pas le fils biologique de ses parents et qu’il a été échangé à la naissance avec Yacine, l’enfant d’une famille palestinienne de Cisjordanie. La vie de ces deux familles est brutalement bouleversée par cette révélation.
Un tramway relie plusieurs quartiers de Jérusalem. Dans ce moyen de transport, les habitants de la ville se rencontrent enfin et se livrent comme jamais.
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