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Dans les années 70, le jeune Jaime est condamné à passer des années en prison pour l’assassinat de son ami. Il y rencontre El Potro, un homme âgé et respectable avec qui il va nouer une relation intime, un "amour noir".
Quand Andrej, 18 ans, refuse les avances d'une jolie fille à une fête, celle-ci se venge en l'accusant de tentative de viol. Devant le juge, sa mère explique à la barre que c'est un mauvais fils. Andrej se retrouve dans un centre de détention juvénile, où l'agressif Žele et Niko, son second, le mettent immédiatement à l'épreuve...
En forme d'hommage à Jean Genet, trois conte déviants : "Héros" (comment un garçon de 7 ans tue son beau-père ; "Horror" (un scientifique veut percer le mystère de la libido et devient meurtrier) ; "Homo" (l'histoire d'amour entre deux prisonniers). Le premier essai très formel et sensuel de l'auteur de "Loin du Paradis", "I'm Not There" et "Carol".
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