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À sa sortie de prison après cinq ans de détention, le "Parrain" Dominic Noonan a perdu de sa superbe. Sous stricte surveillance policière, sans argent, ni pouvoir, ni armée de gangsters, il garde comme unique espoir Bugsy, son fils de 16 ans.
Wu-Hsiung vit avec sa fille de sept ans sur les docks de Kaohsiung à Taïwan. Sans emploi, il mène une vie simple mais dont il se satisfait, et la fillette semble heureuse. Pour l’inscrire à l'école, il lui faut obtenir l’autorisation de la mère de l’enfant, qui a disparu depuis très longtemps. Wu-Hsiung se bat alors contre la police et les services sociaux pour conserver la garde de sa fille.
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