Denis a grandi dans l’orphelinat où sa mère l’a abandonné. C’est un garçon spécial qui est atteint d’une maladie rare le rendant insensible à la douleur. Un jour, sa mère débarque et l’emmène à Moscou, où celle-ci est associée à un gang de fonctionnaires corrompus qui extorquent de l’argent à des gens riches. Dès lors, il participe à leurs manigances...
Deux familles se réunissent dans une maison à la campagne pour célébrer les fêtes de Noël. Dans cet havre de repos, les vacances vont vite prendre une tournure qu'aucun des adultes n'aurait pu envisager : leurs enfants, sous l'effet d'un mal mystérieux, se retournent contre eux avec cruauté et ingéniosité.
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