Daniel est un artiste plasticien qui ne trouve plus l’inspiration. Au fil de ses déambulations nocturnes, il rencontre trois filles de nuit plus folles les unes que les autres, quand il assiste à un drame… Au cœur de cette nuit surréaliste, les rêves les plus extravagants et les peurs les plus sombres de Manuela, Divine et de Candice vont se révéler...
Portrait de l'artiste en amoureux tourmenté. En 1964, le peintre Francis Bacon voit sa vie bouleversée par un petit malfrat qui s'introduit dans son atelier. Une descente aux enfers pour des toiles hallucinantes, et un film tout aussi brûlant. Avec Derek Jacobi, double saisissant de Bacon, et Daniel Craig, le dernier des James Bond, en gigolo-voyou pasolinien !
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